Der ehemalige Ketzer Mateo kehrt nach langer Zeit nach Sevilla zurück, um ein Versprechen einzulösen. Doch ehe er sein Ziel erreichen kann, den verschwundenen Valerio zu finden, wird Mateo verhaftet und soll mit dem Tode bestraft werden. Doch Mateo erhält von Generalinquisitor Celso de Guevera die Chance, sich zu rehabilitieren und der Todesstrafe zu entgehen.
Dafür soll er die mysteriöse Mordserie aufklären, die zahlreiche Menschenleben forderte…

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