Der in Ungnade gefallene Hauptmann der Stadtwache Yuan Boya macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach den Übeltätern, die ihn seinen Rang gekostet haben, und gerät dadurch in eine mystische Welt der Dämonen. Dabei trifft er auch auf den Yin Yang-Meister Qingming, der selbst in einem Kampf zwischen der Menschen- und der Dämonenwelt gefangen ist.
Der Yin Yang Meister muss aber bald feststellen, dass der Schlüssel zu der bevorstehenden Katastrophe in seinem hybriden Wesen von Mensch und Monster liegt.

Quelle: Youtube
© CKF Productions