1970 wird die vierhundert Jahre alte Saya vom Rat, einer Geheimgesellschaft, die seit Jahrhunderten Vampire jagt, an die Kanto High School in einer amerikanischen Militärbasis in Tokio geschickt. Saya hat das Aussehen eines Teenagers, ist aber ein Mischlingskreatur mit der Seele ihres menschlichen Vaters und den Kräften und der Blutgier ihrer Vampirmutter. Sie ist besessen davon, sich dem mächtigen Dämon Onigen zu stellen, der ihren Vater getötet hat.

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