Das Fey-Volk ist in der namensgebenden Straße, die in ein Ghetto für Nichtmenschen verwandelt wurde, zusammengetrieben worden. Philo hat seine elfische Abstammung öffentlich gemacht und sich seiner geliebten Vignette und dem restlichen Fey-Volk in der Row angeschlossen. Währenddessen beginnt Jonah Breakspear gemeinsam mit Sophie Longerbane seine Schreckensherrschaft in der Burgue.
Die schlechten Lebensbedingungen im Viertel „Carnival Row“ sorgen derweil dafür, dass Tod durch Hunger und Krankheit an der Tagesordnung stehen – ein Zustand, den die Untergrundorganisation genannt die „Schwarzen Raben“ nicht auf sich sitzen lassen kann. Als auch noch eine brutale Mordserie die „Burgue“ erschüttert, sorgt das noch für weitere Spaltung, Hetze und offen ausgelebten Rassismus.
Imogen ist mit ihrem geliebten Astreus auf der Flucht vor ihrem Bruder. Sie beide sind auf der Suche nach einem Ort an dem sie als Pärchen zwischen Mensch und Faun akzeptiert werden.

Quelle: Youtube
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