Als ein Mönch auf unheimliche Weise stirbt, wird Ordensritter Mateho von der Kirche den Auftrag bekommt, den Fall zu untersuchen. Mit dem Schwert zur Seite steht ihm der Gefährte Johnny. Als sie das mysteriöse Kloster erreichen treffen sie auf eine verschworene Mönchsgemeinschaft, von denen einige des Teufels Werk verantwortlich machen. Unter den Augen der Inquisition ist es der Beginn einer gefährlichen Mission, angesiedelt in einer Welt voll von Hexenfurcht und Satansglauben.
Gemeinsam müssen sie an ihre Grenzen gehen, um die rätselhaften Geschehnisse aufzudecken und den Schlüssel zu den schrecklichen Ereignissen zu finden.
Korea im 14. Jahrhundert: Die Goryeo-Dynastie neigt sich dem Ende zu und wird von der Joseon-Ära abgelöst.
Seo Hwi ist ein junger Soldat, der keine Kompromisse eingeht, wenn es darum geht Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Sein bester Freund ist Nam Su Ho. Dieser kämpft hart darum, seine Aufnahmeprüfung für das Militär zu bestehen. Er stammt aus einer niederen Gesellschaftsschicht, ist allerdings klug und talentiert. Doch nachdem sein Vater in einen Korruptionsskandal verwickelt wird, platzt Nam Su Hos Traum.
Darüberhinaus gerät er auch noch in einen brutalen Konflikt mit Seo Hwi. Das Missverständnis lässt die Freunde zu erklärten Feinden werden.
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