Beginnend in einer Zeit relativen Friedens folgen wir verschiedenen Charakteren, die sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder Lindons und dem Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Karte werden diese Königreiche und Charaktere ein Vermächtnis hinterlassen, das noch lange weiterlebt.
Die Einwohner von Alexandria stehen nun vor großen Herausforderungen.
Alexandria beheimatet mehr Menschen als versorgt werden können. Die vergangenen Ereignisse sorgen für Spannungen und die Situation droht zu eskalieren. Die Überlebenden begeben sich verzweifelt auf die Suche nach Vorräten, um Alexandria vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, das schon so viele Gemeinschaften in der Vergangenheit ereilte. Dafür muss sich die Gruppe an neue Orte begeben, die sie vorher nie betreten hat.
Währenddessen wurden Eugene, Ezekiel, Yumiko, und Princess von mysteriösen Soldaten gefangengenommen.
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